Описание семьи, годов учебы в церковно-приходской школе и университете. Первые поэтические сборники Сергея Есенина. Книжно-издательская деятельность. Путешествия в Азию. Разрыв поэта с группой с имажинистов. Личная жизнь и любовные романы. Гибель поэта.