Понятие, цели и возможности облигационного займа, его преимущества, недостатки и условия выпуска. Подготовка решения о размещении ценных бумаг путем подписки и содержание проспекта ценных бумаг. Виды облигаций и описание методов размещения облигаций.
Таким образом, облигация - это ценная бумага, которая подтверждает, что держатель одолжил денег эмитенту. Если эмитент принимает положительное решение в отношении организатора размещения, либо организатор выбран в соответствии с результатами конкурса, то организатор в течение 1-2 дней подготавливает список рабочей группы («working party list») и предварительный план график по проекту размещения ценных бумаг («timetable»), а также мандатный договор, которые выносятся на согласование с эмитентом. На данном этапе происходит подготовка проспекта ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг, размещаемых путем подписки (далее - решение о выпуске), решения о размещении ценных бумаг путем подписки (далее - решение о размещении), а также сертификата ценных бумаг. Решение о размещении ценных бумаг содержит основные параметры выпуска облигаций и в нем должны быть четко определены: 1. количество и номинальная стоимость размещаемых облигаций, 2. способ размещения облигаций (открытая или закрытая подписка), 3. форма, порядок и срок погашения облигаций, 4. цена размещения облигаций (устанавливается в цифровом выражении) или порядок ее определения, а также могут быть определены иные условия размещения облигаций, включая срок или порядок определения срока размещения облигаций, форму, порядок заключения договоров в ходе размещения облигаций, порядок и срок оплаты размещаемых облигаций, доход или порядок определения дохода по облигациям. В случае принятия решения о регистрации выпуска ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение 3-х дней направить эмитенту уведомление о государственной регистрации выпуска, два экземпляра решения о выпуске ценных бумаг и два экземпляра проспекта ценных бумаг с отметками об их регистрации и государственным регистрационным номером выпуска.
План
Содержание
Понятие, цели и возможности облигационного займа
Условия выпуска облигационного займа
Порядок подготовки выпуска
Размещение облигаций
Список литературы
Список литературы
1. Адамбекова А.А. Центральный банк страны как мегарегулятор финансового рынка // Деньги и кредит. - 2012.
2. Андриевский Н. Финансовые рынки / Н. Андриевский, Е. Худько // Экономическое развитие России. - 2015.
3. Ахметов Р.Р. Некоторые вопросы повышения эффективности региональных финансовых рынков // Микроэкономика. - 2011.
4. Гвоздарева Л.П. Проблема "провала" рынка капитала в экономике России / Л.П. Гвоздарева, К.Н. Макаров // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. - 2014.
5. Горбатиков Е. Финансовые рынки / Е. Горбатиков, Е. Худько // Экономическое развитие России. - 2015.
Размещено на
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
