Підвищення ефективності використання інвестицій підприємства на основі методів управління проектами - Автореферат

Наукові дослідження у сфері інвестиційного проектування дозволяють проводити різнобічний аналіз і обґрунтований вибір організаційно-технологічних рішень для знаходження оптимального варіанту реалізації інвестиційного проекту. Необхідно відзначити, що в застосовуваному сьогодні інструментарії взаємозвязок таких категорій, як “час-вартість-ризик”, врахований недостатньо повно, в результаті чого він не забезпечує науково обґрунтованого вирішення основних завдань інвестиційного проектування і знижує вірогідність показників інвестиційного проекту. Обраний напрямок наукових досліджень реалізовано згідно з планами наукових досліджень Запорізької державної інженерної академії за темами: - “Методи і моделі системи організації управління будівельними проектами на передінвестиційній стадії їх реалізації” (номер державної реєстрації 0199U003975), де безпосередньо автором запропоновано алгоритм та технологію розвязання задачі реалізації проектів в заданий строк; “Розробка моделей управління проектами, вибір та оцінка альтернатив реалізації проектів методами імітаційного моделювання” (номер державної реєстрації 0101U007514), де автором запропоновано модель прийняття ефективних рішень при реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності та ризику. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні механізму ефективного використання інвестиційних ресурсів на підприємстві за допомогою впровадження методів управління проектами та розробки оптимального варіанта заходів щодо визначення ефективного рішення реалізації проекту в заданий строк з урахуванням факторів ризику та невизначеності і зводиться до такого: вперше: - розроблено концепцію розвязання задачі реалізації проекту у визначений інвестором строк при мінімальних додаткових витратах, що розширює можливості постановки, розвязання, інтерпретації багатьох задач управління проектами та підвищує якість прийнятих рішень при реалізації інвестиційних проектів;У першому розділі “Теоретичні і прикладні аспекти системи управління інвестиціями на підприємстві” подано аналіз вітчизняної практики інвестування; досліджено традиційні підходи і методи прийняття рішень при управлінні інвестиціями на підприємстві. забезпечити привабливість інвестиційних програм і проектів, особливо на регіональному рівні, що дозволить розширити і змінити структуру джерел інвестування. Відповідно до існуючих даних 97,5% компаній у США та Канаді використовують формалізовані підходи до управління проектами (УП), а 22,5% компаній використовують проектно-орієнтований підхід для усіх своїх проектів (рис. Використання підприємствами США та Канади методів управління проектами: 1 - компанії, що не використовують методи УП; 2 - методи УП використовуються в проектах розробки нових продуктів; 3 - методи УП використовуються в управлінні внутрішніми проектами; 4 - методи УП використовуються в капітальних проектах; 5 - методи УП використовуються при роботі із замовниками; 6 - повний проектно-орієнтований підхід для проектів у всіх галузях Для ефективного управління інвестиціями підприємства на основі наявної інформації про проект і його стан з урахуванням можливого впливу на нього навколишнього середовища, за встановленими правилами і при наявності відповідних характеристик, необхідно визначити оптимальний варіант реалізації проекту в заданий термін і виявити ефект від його реалізації.У результаті дослідження підвищення ефективності управління інвестиційними процесами на Україні, які є найважливішими елементами суспільного виробництва (це не тільки заміна засобів праці, що вибувають у процесі зношення, але і збільшення потужностей виробництва, у тому числі на більш високому якісному рівні), виявлено, що з багатьох завдань поліпшення інвестиційної діяльності на перший план слід винести відбір і фінансування ефективних інвестиційних проектів. При цьому необхідно застосовувати методи управління проектами, які повинні відповідати умовам економіки України, а економіко-математична модель має враховувати вплив змін різних організаційно-технологічних факторів. Уточнено сутність ефективності інвестування на основі методів управління проектами, що полягає у відповідності остаточних техніко-економічних показників обсягам виділених матеріально-фінансових, технічних, трудових ресурсів, розмірам економії і розмірам прибутку. Застосування методів сітьового моделювання дозволило створити модель інвестиційного планування та управління проектами, яка відповідає завданню реалізації проекту в строк при мінімальних додаткових витратах в умовах невизначеності та ризику. Розроблено методику управління інвестиційними проектами, яка складається з 3 частин: технологія реалізації проекту в заданий строк; технологія аналізу невизначеності та ризику відхилення запланованих показників строку та вартості проекту; оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів з урахуванням скорочення тривалості реалізації проектів.

Основний зміст дисертаційної роботи

1. У результаті дослідження підвищення ефективності управління інвестиційними процесами на Україні, які є найважливішими елементами суспільного виробництва (це не тільки заміна засобів праці, що вибувають у процесі зношення, але і збільшення потужностей виробництва, у тому числі на більш високому якісному рівні), виявлено, що з багатьох завдань поліпшення інвестиційної діяльності на перший план слід винести відбір і фінансування ефективних інвестиційних проектів. При цьому необхідно застосовувати методи управління проектами, які повинні відповідати умовам економіки України, а економіко-математична модель має враховувати вплив змін різних організаційно-технологічних факторів.

2. Уточнено сутність ефективності інвестування на основі методів управління проектами, що полягає у відповідності остаточних техніко-економічних показників обсягам виділених матеріально-фінансових, технічних, трудових ресурсів, розмірам економії і розмірам прибутку.

3. Застосування методів сітьового моделювання дозволило створити модель інвестиційного планування та управління проектами, яка відповідає завданню реалізації проекту в строк при мінімальних додаткових витратах в умовах невизначеності та ризику.

4. Доведено, що для підвищення ефективності методів управління інвестиційними проектами необхідно застосовувати “Алгоритм виключення дефекту” з удосконаленою методикою використання. АВД особливо зручний при аналізі чутливості рішень, коли параметри змінюються. Ефективність АВД можна підвищити, змінивши стандартні схеми його реалізації. Алгоритм дефекту має важливі переваги: дозволяє ефективно вирішувати широке коло потокових задач, для процесу оптимізації не потрібно припустиме рішення.

5. Розроблено алгоритм та технологію реалізації проекту в строк, встановлений інвестором, з урахуванням мінімізації додаткових витрат організації. Запропонована технологія дозволяє визначити тривалості критичних робіт проекту і забезпечує сумісність та єдність інформаційної підтримки, а отже, дозволяє одержувати більш достовірні дані.

6. Для запобігання значних перевитрат фінансових ресурсів, а також для оптимального формування резервних фондів запропоновано удосконалену модель розвязання задачі управління інвестиційними проектами з урахуванням ризику і невизначеності. Для оцінки надійності використовується імітаційне моделювання на базі сітьової моделі детерміновано-стохастичного типу.

7. Розроблено методику управління інвестиційними проектами, яка складається з 3 частин: технологія реалізації проекту в заданий строк; технологія аналізу невизначеності та ризику відхилення запланованих показників строку та вартості проекту; оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів з урахуванням скорочення тривалості реалізації проектів. За допомогою цієї методики можна визначити оптимальні обсяги та темпи використання ресурсів. Дана методика може бути використана, якщо обєктом управління є комплекс проектів і якщо потрібно кожен проект окремо чи комплекс проектів в цілому реалізувати в максимально стислі терміни.

8. Отримані за допомогою використання запропонованих технологій оптимальні календарні плани реалізації проектів дозволяють визначити відповідні потреби в ресурсах, графіки робіт виконавців, обсяги використання машин і обладнання.

9. Одержані результати дозволяють розширити сферу застосування методів сітьового моделювання для управління такими проектами, складність яких обумовлена великою різноманітністю технологічних залежностей між окремими роботами, характером вірогідності взаємозвязків і параметрів робіт, здійснюваних в умовах невизначеності.

10. Практичний досвід використання розробленої методики дозволив отримати економічний ефект: у сфері реалізації інвестиційного проекту (19%), у сфері формування резервного фонду (4260 грн), у сфері управління (впорядкування функцій працівників, чіткіша взаємодія всіх структурних підрозділів підприємства). Використання отриманих результатів у навчальному процесі сприяє закріпленню студентами знань і набуттю навичок у галузі моделювання, дослідження і прийняття ефективних рішень організації виробництва.

1. Мамотенко Д.Ю. Эффективное управление проектами // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Випуск 122. - Харків: ХДПУ, 2000. - С.40-43.

2. Мамотенко Д.Ю. Модели управления проектами на прединвестиционной фазе их реализации // Тезисы научно-технической конф. “Запорожсталь - 2000”. - Запорожье, 2000. - С.109-110.

3. Мамотенко Д.Ю., Арутюнян И.А. Использование имитационного моделирования при определении критериев надежности организационно-технологического проектирования // Тезисы докладов Всеукраинской студенческой конф. “Современные информационные системы и технологии в экономике”. Запорожье, 2001. - С.91-101.

Особистий внесок здобувача: розробка моделі та технології обгрунтування надійності в інвестиційному проектуванні.

4. Арутюнян И.А., Мамотенко Д.Ю. Повышение эффективности и разработка модели организационно-технического развития организации // Тезисы докладов Всеукраинской студенческой конф. “Современные информационные системы и технологии в экономике”. Запорожье, 2001. - С.57-63.

Особистий внесок здобувача: аналіз показників економічної ефективності проектів в сучасних умовах.

5. Павлов И.Д., Мамотенко Д.Ю. Управление проектами универсальным алго-ритмом на основе сетевого моделирования // Компютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць: В 2-х томах. - Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. - Т. 1. - С.180-188.

Особистий внесок здобувача: аналіз управління проектами на основі сітьового моделювання, висновок про актуальність потокового методу для управління інвестиційною діяльністю.

6. Павлов И.Д., Мамотенко Д.Ю. Управление проектами на основе сетевых моделей с ограниченной пропускной способностью // Економіка: проблеми теорії та практики. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. - Вип. 77. - С.19-26.

Особистий внесок здобувача: доведення рішення задачі реалізації інвестиційного проекту в заданий строк методом “Алгоритм виключення дефекту”.

7. Мамотенко Д.Ю. Инвестиционная деятельность Украины и перспективы экономического роста // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр. по материалам конференции “Информационные технологии в экономике и предпринимательстве: проблемы науки, практики и образования”. - Донецк: ДОННУ, 2002. - Спецвыпуск - С.130-135.

8. Мамотенко Д.Ю. Оптимизация сроков выполнения инвестиционных проектов на примере строительства // Економіка: проблеми теорії та практики. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. - Вип. 154. - С.85-91.

9. Мамотенко Д.Ю. Учет риска и неопределенности в инвестиционных проектах // Прогрессивные технологии и системы машиностроения: Международный сб. научных трудов. - Донецк: ДОНГТУ, 2002. - Вып. 19. - С.133-141.

10. Мамотенко Д.Ю. Проблемы и направления совершенствования инвестиционной деятельности Украины // Системний аналіз та інформаційні технології: Тези доповідей учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - К.:ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2002.- С.43.

11. Мамотенко Д.Ю. Управление реализацией инвестиционных проектов с учетом факторов неопределенности и риска // Проблемы науки. - Киев. - 2003.- №4. - С. 18-23.

12. Мамотенко Д.Ю. Оценка экономической эффективности при сокращении продолжительности выполнения инвестиционного проекта // Проблемы науки. - Киев.- 2003. - №6.- С. 18-23.