Изменение индексов отдельных банков при стагнации интегрального индекса. Особенности наращивания долгосрочных позиций на рынке. Банковский индекс кредитного благоприятствования. Индикативные ставки кредитования. Индекс качества консультирования клиентов.
Аннотация к работе
По сравнению с первым мониторингом в 2010 году индекс вырос на 29%, позиции банков в значительной мере сравнялись за счет копирования активности лидеров рынка догоняющими банками. Однако общий набор мероприятий, реализуемых банками для обозначения своего присутствия на рынке кредитования малого бизнеса по-прежнему очень скромен - оптимизация сайта и увеличение числа кредитных программ, управление процентными ставками и, в меньшей степени, иными условиями кредитования. Как результат, при стагнации интегрального индекса наблюдается изменение индексов отдельных банков - появляются новые лидеры по активности на рынке, тогда как предыдущие лидеры не борются за свои позиции (например, с рынка фактически ушел банк Траст).Кроме того, просроченная задолженность по кредитам, предоставленным малым и средним компаниям, снизившаяся к началу 2012 до 8,2%, вновь выросла, составив на к 01.04.2012 9,2%. В свою очередь, банки избегают излишней инициативы в кредитовании, полагаясь на участие государства в расширении рынка кредитования малого бизнеса. В составе их кредитных программ есть актуальные целевые программы (внедрение энергоэффективных технологий в Центр-Инвест, приватизация арендуемой недвижимости, находящейся в государственной и муниципальной собственности - Сбербанк) и программы кредитования Startup предприятий (Центр-Инвест, Сбербанк) и акционные предложения. Так же банки демонстрируют показатели уровня консультирования выше среднего, а банк Открытие является лидером данного индекса. Банки показали низкое качество консультирования клиентов и ужесточение кредитной политики (повышение средней ставки кредитования и требований к залоговому обеспечению).Индекс кредитной политики отражает позиции банков с точки зрения благоприятности экономических условий кредитования, а именно - запрашиваемой стоимости кредита и обеспечения по нему. Максимальное значение индекса кредитной политики по-прежнему принадлежит Сбербанку РФ - 104 балла, немного уступают ему Локо-банк и Росбанк. В тоже время, Возрождение и Россельхозбанк, наоборот, декларируют повышение средних ставок кредитования по своим продуктам, что привело к снижению их позиций до 58 и 60 баллов соответственно. Средняя ставка по кредитам на 12 месяцев среди ТОП-20 выросла до 15,5 Сбербанк со средней ставкой по кредитам в 13% уступил лидерство в рейтинге процентных ставок Локо-банку со ставкой 12%. Можно выделить Центр-Инвест банк и Сбербанк, которые готовы кредитовать начинающих предпринимателей.Индекс маркетинговой активности отражает усилия, предпринимаемые банками для привлечения к сотрудничеству малых предприятий (работа в интернете, маркетинговые и рекламные акции, разработка и продвижение новых кредитных программ). Так же особо стоит выделить программу кредитования начинающих предпринимателей «Startup льготное РКО» в рамках которой банк не просто предоставляет начинающему предпринимателю финансирование своих проектов, но оказывает консультационную поддержку развития бизнеса клиента. Предыдущие лидеры по маркетинговой активности на протяжении всего мониторинга с 2010 года Промсвязьбанк, Траст и Росбанк ухудшили свои позиции изза сокращения числа программ кредитования, в том числе количества действующих акционнных предложений (Траст заявил о намерении сконцентрироваться на рынке микрокредитования, продав портфель кредитов малым и средним компаниям). За прошедший период сразу несколько банков запустили программы лояльности, предполагающую возможность получения кредита по сниженной процентной ставке для тех клиентов, которые обращаются за кредитом повторно, а также более высокая скорость рассмотрения заявки на повторный кредит. Число кредитных программ для малого бизнеса среди банков ТОП-20 значительно выросло, и составило в первом полугодии 2012 года 184 программы, Наибольший вклад сделали впервые рассматриваемые в рейтинге банки Центр-Инвест и Открытие, 19 и 16 программ соответственно.От того, насколько удачно маркетинговые разработки были внедрены в сети банка, как происходит консультирование клиентов, зависят и позиции банка на рынке. Резкое снижение качества консультирования, наблюдавшееся в 2011 году, остановилось. Основной тренд - перевод консультирования на операторов единых колл-центров, что автоматически приводит, во-первых, к сокращению объема информации по кредитным программам, во-вторых, исключает возможность уточнения вопросов, связанных с отраслевой спецификой, включая вопросы залогового обспечения, в-третьих, снижается «дружелюбность» консультирования, так как оператор не мотивирован на привлечение клиента. Указанные проблемы в полной мере или частично относятся к таким банкам как Юниаструм, Райфайзенбанк, Возрождение, Росбанк, Промсвязьбанк, МДМ-банк. В целом ухудшается обратная связь с потенциальным клиентом - представители банков или вообще не запрашивают контактные данные звонившего или не используют их для вторичных контактов с клиентом, а в ряде случаев банки не обрабатывали даже первичные заявки на консультирование, и клиент вынужден делать пов