Индекс кредитного благоприятствования - Курсовая работа

По сравнению с первым мониторингом в 2010 году индекс вырос на 29%, позиции банков в значительной мере сравнялись за счет копирования активности лидеров рынка догоняющими банками. Однако общий набор мероприятий, реализуемых банками для обозначения своего присутствия на рынке кредитования малого бизнеса по-прежнему очень скромен - оптимизация сайта и увеличение числа кредитных программ, управление процентными ставками и, в меньшей степени, иными условиями кредитования. Как результат, при стагнации интегрального индекса наблюдается изменение индексов отдельных банков - появляются новые лидеры по активности на рынке, тогда как предыдущие лидеры не борются за свои позиции (например, с рынка фактически ушел банк Траст).Кроме того, просроченная задолженность по кредитам, предоставленным малым и средним компаниям, снизившаяся к началу 2012 до 8,2%, вновь выросла, составив на к 01.04.2012 9,2%. В свою очередь, банки избегают излишней инициативы в кредитовании, полагаясь на участие государства в расширении рынка кредитования малого бизнеса. В составе их кредитных программ есть актуальные целевые программы (внедрение энергоэффективных технологий в Центр-Инвест, приватизация арендуемой недвижимости, находящейся в государственной и муниципальной собственности - Сбербанк) и программы кредитования Startup предприятий (Центр-Инвест, Сбербанк) и акционные предложения. Так же банки демонстрируют показатели уровня консультирования выше среднего, а банк Открытие является лидером данного индекса. Банки показали низкое качество консультирования клиентов и ужесточение кредитной политики (повышение средней ставки кредитования и требований к залоговому обеспечению).Индекс кредитной политики отражает позиции банков с точки зрения благоприятности экономических условий кредитования, а именно - запрашиваемой стоимости кредита и обеспечения по нему. Максимальное значение индекса кредитной политики по-прежнему принадлежит Сбербанку РФ - 104 балла, немного уступают ему Локо-банк и Росбанк. В тоже время, Возрождение и Россельхозбанк, наоборот, декларируют повышение средних ставок кредитования по своим продуктам, что привело к снижению их позиций до 58 и 60 баллов соответственно. Средняя ставка по кредитам на 12 месяцев среди ТОП-20 выросла до 15,5 Сбербанк со средней ставкой по кредитам в 13% уступил лидерство в рейтинге процентных ставок Локо-банку со ставкой 12%. Можно выделить Центр-Инвест банк и Сбербанк, которые готовы кредитовать начинающих предпринимателей.Индекс маркетинговой активности отражает усилия, предпринимаемые банками для привлечения к сотрудничеству малых предприятий (работа в интернете, маркетинговые и рекламные акции, разработка и продвижение новых кредитных программ). Так же особо стоит выделить программу кредитования начинающих предпринимателей «Startup льготное РКО» в рамках которой банк не просто предоставляет начинающему предпринимателю финансирование своих проектов, но оказывает консультационную поддержку развития бизнеса клиента. Предыдущие лидеры по маркетинговой активности на протяжении всего мониторинга с 2010 года Промсвязьбанк, Траст и Росбанк ухудшили свои позиции изза сокращения числа программ кредитования, в том числе количества действующих акционнных предложений (Траст заявил о намерении сконцентрироваться на рынке микрокредитования, продав портфель кредитов малым и средним компаниям). За прошедший период сразу несколько банков запустили программы лояльности, предполагающую возможность получения кредита по сниженной процентной ставке для тех клиентов, которые обращаются за кредитом повторно, а также более высокая скорость рассмотрения заявки на повторный кредит. Число кредитных программ для малого бизнеса среди банков ТОП-20 значительно выросло, и составило в первом полугодии 2012 года 184 программы, Наибольший вклад сделали впервые рассматриваемые в рейтинге банки Центр-Инвест и Открытие, 19 и 16 программ соответственно.От того, насколько удачно маркетинговые разработки были внедрены в сети банка, как происходит консультирование клиентов, зависят и позиции банка на рынке. Резкое снижение качества консультирования, наблюдавшееся в 2011 году, остановилось. Основной тренд - перевод консультирования на операторов единых колл-центров, что автоматически приводит, во-первых, к сокращению объема информации по кредитным программам, во-вторых, исключает возможность уточнения вопросов, связанных с отраслевой спецификой, включая вопросы залогового обспечения, в-третьих, снижается «дружелюбность» консультирования, так как оператор не мотивирован на привлечение клиента. Указанные проблемы в полной мере или частично относятся к таким банкам как Юниаструм, Райфайзенбанк, Возрождение, Росбанк, Промсвязьбанк, МДМ-банк. В целом ухудшается обратная связь с потенциальным клиентом - представители банков или вообще не запрашивают контактные данные звонившего или не используют их для вторичных контактов с клиентом, а в ряде случаев банки не обрабатывали даже первичные заявки на консультирование, и клиент вынужден делать пов

Содержание

1. Результаты мониторинга

2. Индекс кредитного благоприятствования

3. Индекс кредитной политики

4. Индекс маркетинговой активности

5. Индекс качества консультирования

6. Методика исследования

7. Общая информация об организаторах

1. Результаты мониторинга