Фундаментальный и технический анализ акций ПАО "АМЗ" - Курсовая работа

Каждый финансовый рынок обладает индивидуальными особенностями. Например, операции на рынке ценных бумах носят более долгосрочный характер нежели операции на валютном рынке. Однако чувствительность на валютном рынке выше и колебания курсов происходят чаще, чем на рынке ценных бумаг. Но не стоит забывать о том, что события и процессы оказывают влияние на все рынки, хоть и в разной степени. провести Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ашинский металлургический завод»;Рубль укрепился на 2,9% по отношению к доллару США и достиг 56,4 рубля за доллар США по мере роста цен на нефть и притока капитала в страны EMDE. Согласно предварительной статистике Банка России, за январь-апрель 2017 года профицит счета текущих операций увеличился до 25,7 млрд долларов США по сравнению с 13,5 млрд долларов США за аналогичный период прошлого года. Это означает, что в апреле 2017 года профицит счета текущих операций составил 2,9 млрд долларов США по сравнению с 0,6 млрд за аналогичный период предыдущего года. За период с января по апрель 2017 года чистый отток капитала увеличился до 21,0 млрд долларов США (5,6 млрд долларов США только за апрель) по сравнению с 9,8 млрд долларов США (3,7 млрд долларов США только за апрель) за аналогичный период прошлого года. Показатель производства по основным видам экономической деятельности повысился на 1,3% к соответствующему периоду предыдущего года; промышленное производство увеличилось на 0,8% к соответствующему периоду предыдущего года, а рост в обрабатывающей промышленности составил 1% к соответствующему периоду предыдущего года.Годовой объем производства в Азии составил 1 125.1 миллиона тонн стали в 2016 году, увеличившись на 1,6 процента по сравнению с производством в 2015 г. В Китае в 2016 году выплавка составила 808,4 миллиона тонн, увеличившись на 1,2 процента по сравнению с 2015 г. Ключевые тенденции нашли свое отражение в статистике Росстата: - производство необработанной стали в Российской Федерации в 2016 году составило 69,6 млн тонн, что на 0,3% больше, чем в 2015 году, - выплавка чугуна за 2016 год сократилась на 1,1% - до 51,9 млн. тонн, выпуск готового проката снизился на 0,2% - до 60,3 млн тонн, а производство стальных труб упало на 11,5% - до 10,1 млн тонн, - индекс промышленного производства в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 101,1%. На долю 6 крупнейших предприятий (ОАО «ММК», ОАО «Северсталь», ОАО «ЧМК», ОАО «Уральская сталь», ОМК «Сталь», ЗАО «Волгоградский металлургический завод» «Красный Октябрь») приходится 86% производства толстолистового проката в России, при этом, загрузка производственных мощностей составляет порядка 70-80%. Исходя из этого для повышения своей конкурентоспособности в краткосрочной перспективе основные усилия ПАО Ашинский метзавод в 2017 году будут направлены на:-снижение себестоимости (увеличение эффективности производства, снижение стоимости сырья),-укрепление позиций на рынке (сохранение доли рынка, привлечение новых потребителей, строгое соблюдение обязательств по договорам),-улучшение качества выпускаемой продукции.Игроки пытаются извлечь прибыль из колебания цен: купить дешево и продать дорого, или продать при высоких ценах и закрыть позицию, когда цены упадут. Тренд возникает тогда, когда цены все время растут или падают. Одна из линий соединяет пики графика цены, другая - донышки. Поддержка (Support) - это уровень цен, при котором позиции на покупку достаточно сильны для того, чтобы остановить или развернуть нисходящий тренд в противоположном направлении. Считается, что когда цена падает до уровня поддержки, со стороны быков (покупателей) дальнейшему падению цены оказывается сильное сопротивление, т.е. цена «поддерживается» от дальнейшего падения.Графические модели разворота: «Голова-Плечи» и перевернутая «Голова-Плечи» Модель, появляющаяся в конце бычьего тренда, носит названии «Голова-Плечи», а модель, символизирующая окончание медвежьей тенденции, - перевернутая «Голова-Плечи». Линия шеи - это линия тренда, проведенная для соединения двух донышек между вершинами (двух пиков между двумя донышками - в случае перевернутой модели «Голова-Плечи»). Рисунок 2.4 - Примеры разворота «Глова-Плечи» и перевернутая «Голова-Плечи» в ПАО «Ашинский метзавод» Схематичное изображение динамики цен в рамках «тройной вершины» и «тройного дна» дано на рис.Графические модели продолжения тенденции обычно означают, что период застоя цен, отраженный на графике, является не более чем паузой в развитии действующей тенденции, т.е. тренд не изменится после их завершения. Обычно «флаг» возникает в середине движения, т.е. после прорыва цена пройдет такое же расстояние, какое она прошла до образования Для определения вида образующейся фигуры (прямоугольник или тройная вершина/дно) используют осцилляторный анализ и анализ с помощью показателей объема. Скользящее среднее или ПРОСТОМА (Moving Average), является среднеарифметическим ценового ряда. Общая формула скользящего среднего следующая: Где МА - скользящее среднее;Однако, в условия мгновенного

Содержание

Введение

1. Фундаментальный анализ

1.1 Анализ экономики РФ

1.2 Анализ отрасли

1.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «АМЗ»

2. Технический анализ акций ПАО Ашинский метзавод

2.1 Анализ трендов, линии поддержки и сопротивления

2.2 Анализ моделей разворота

2.3 Анализ модели продолжения

3. Прогнозирование цены акции ПАО «АМЗ»

Заключение

Список использованных источников и литературы

Каждый финансовый рынок обладает индивидуальными особенностями. Например, операции на рынке ценных бумах носят более долгосрочный характер нежели операции на валютном рынке. Однако чувствительность на валютном рынке выше и колебания курсов происходят чаще, чем на рынке ценных бумаг. Поэтому, на валютном рынке необходимость в использовании инструментов мгновенного анализа веще, чем на рынке ценных бумаг. Но не стоит забывать о том, что события и процессы оказывают влияние на все рынки, хоть и в разной степени. Подробнее, особенности каждого из видов анализа рассмотрим ниже.

Основной елью работы является проведение фундаментального и технического анализа ПАО «Ашинский метзавод». Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: - провести анализ экономики РФ;

- проанализировать отрасль предприятия;

- провести Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ашинский металлургический завод»;

- провести анализ трендов, линии поддержки и сопротивления;

- провести анализ моделей разворота;

- провести анализ моделей продолжения;

- спрогнозировать цены акции ПАО «Ашинский метзавод»

Объект исследования - ПАО «Ашинский метзавод».

В работе были использованы нормативно-правовые акты, регулирующие отношение возникающие на финансовых рынках и учебные пособия российских авторов, раскрывающих основы фондовых и валютных рынков России, изучена статистическая отчетность, а также аналитические издания.