Отъезд Пушкина на Кавказ и Крым с целью поправления здоровья после заболевания воспалением легких. Путешествие Пушкина в Феодосию, Гурзуф, Бахчисарай. Посвящение "Фонтану слез" поэмы "Бахчисарайский фонтан". Перевод Пушкина на службу к графу Воронцову.