Изучение детства, семейного воспитания, родителей и образования Ф.И. Тютчева. Приобщение к литературному творчеству под влиянием своего учителя С.Е. Раича. Анализ мюнхенского периода в жизни и творчестве. Обзор пейзажной, любовной и философской лирики.