Рождение, детство и юность Сергея Эйзенштейна. Служба в Красной Армии. Учеба в Государственных высших режиссёрских мастерских. Командировка за рубеж. Цикл фильмов о революционной борьбе. Выход фильма "Броненосец "Потёмкин". Съемка фильма "Иван Грозный".