Дитинство і юність Булгакова в Києві, мобілізація і служба в Червоній Армії під час громадянської війни. Найвідоміші повісті, романи, п"єси, лібрето та кіносценарії письменника. Кінозображення Леонідом Гайдаєм п"єси-комедії Булгакова "Іван Васильович".