Семья и детские годы будущего поэта и прозаика, литературного критика и переводчика О.Э. Мандельштама. Тема государства, а также тяжелые отношения между личностью и властью в его произведениях. Антисталинская эпиграмма и арест. Последние годы жизни поэта.